韩俊在中国农业科学院调研时强调 发挥好“国家队”作用 聚焦“四个面向” 更好服务高水平农业科技自立自强
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因非洲猪瘟疫情影响，人们对禽及禽产品需求日益增加。基于此，本文将从中国家禽饲养的总体规模和基本情况、2020年主要禽种的生产经营情况和中国禽业发展热点问题及趋势，这三个方面展开论述。
据官方数据统计，从畜禽产量来看，2020年的前三季度，生猪生产好于预期，重大动物疫情保持平稳。10月生猪存栏和母猪存栏已恢复到正常90%。从禽蛋产量、增长率来看，因为贸易对产业发展产生深远影响，禽蛋产业进入平稳发展阶段，波动幅度收窄。从禽肉产量、增长率来看，禽肉产量保持增势，但消费易受突发事件影响，所以不能放松警惕。从各类禽肉、鸡肉占比来看，“非瘟”发生后，鸡鸭鹅肉均有增长，短期内白羽肉鸭增量最多，因此鸭肉占禽肉比重增加。对于鸭业来讲，2020年，行业由繁荣转向低迷，鸭业亏损比较大，随后产能将进入调整期，所以2020年鸭肉占比回落。
现就中国家禽饲养的总体规模而言，在鸡肉占比中近年来持续增加的是817小型肉鸡。尤其是“非瘟”发生后，817发挥其灵活的特点，鸡肉中短期内增量最多，因此占比最多。而白羽肉鸡占比上升的原因是引种增加。黄羽肉鸡则因其主要是活禽销售，影响其因素较多，占比下降。
2020年家禽养殖行业的总体情况，据行业统计蛋鸡：种鸡存栏量增加明显，雏鸡供应略有减少，在产蛋鸡存栏略高于2019年同期，鸡蛋产量增加，但受存栏增加及疫情影响，商品蛋鸡饲养亏损。白羽肉鸡：种鸡存栏快速增加，雏鸡供应、毛鸡出栏增加，全产业链效益明显回落。黄羽肉鸡：种鸡规模处于高位，年内下行趋势，上半年亏损严重，下半年部分种鸡企业减少苗鸡投放，市场有所好转，但整体行情震荡起伏，仍以低迷为主。白羽肉鸭：种鸭养殖规模仍处历史高位，产能过剩，效益不佳。鹅、肉鸽等：供过于求，鹅业处于困难时期，肉鸽普遍亏损。总之，对2020年家禽业的情况可以总结为量增价减。
从我国企业主要饲养禽的品种来看，2020年祖代蛋种鸡主要为京粉1号、京粉2号、农大三号、海兰褐、海兰白等。从国外引进和更新数量来看，2020年引种主要为罗曼、伊莎、海兰、巴布考克等，相比于引进品种，我国国产祖代每年更新数量庞大，远超进口。从祖代在产存栏数量来看，2020年存栏56.72万套，同比下降5.48%。虽然在产祖代蛋种鸡存栏连续3年下行，但仍高于实际需要的36万套。祖代向全国供种富富有余。从全国在产父母代存栏来看，2020年全国在产父母代种鸡平均存栏1587.39万套，同比增加4.72%，但由于商品代雏鸡需求减少，从5月开始，在产父母代蛋种鸡存栏震荡下行。从监测企业占比来看，种鸡市场整合速度很快，未来主要体现为大企业集团之间的竞争。从商品代蛋雏价格与成本来看，2020年，雏鸡价格平均为3.29元/只，同比下降15.64%，成本2.47元/只，父母代种鸡整体盈利。从全国在产蛋鸡存栏来看，2020年由于受到新冠疫情及宏观经济压力影响，平均存栏10.7亿只，同比增长2.2%，但波动较大。从全国蛋鸡的鸡蛋产量来看，2020年产蛋1895.65万吨，同比增加1,48%。从主产省的鸡蛋价格来看，2020年平均价格7.37元/kg，同比下降16.54%。
通过上述数据可以得出结论：2020年在产蛋鸡存栏在普遍提前淘汰的基础上缓慢上升，因玉米价格大幅增加，饲料成本上升，料蛋比上升。在产蛋鸡多于10亿只，鸡蛋供过于求，所以2020年是蛋鸡饲养的“小年”效益不佳。由此进行预判：2021年在产父母代存栏比2020年会有所下降，雏鸡供应能力充足。但对产蛋鸡存栏影响最为直接的是效益，这体现在淘鸡日龄。预计2021年产蛋鸡存栏相比于2020年持平或略增。受宏观经济压力和饲料涨价影响，商品蛋鸡仍是“小年”。
从祖代更新来看，2020年祖代更新100.28万套，另有强制换羽18.75万套，祖代企业新增4家，达到18家。从品种分布来看，AA仍为白羽肉鸡的“第一品种”占比趋于下降，罗斯占比减少，哈伯德占比波动较大。从祖代存栏来看，2020年白羽肉鸡祖代存栏同比增加17.16%。其中，后备存栏同比增加0.63%，在产存栏同比增加29.11%，祖代存栏规模与2014年相当。从父母代存栏来看，2020年白羽肉鸡父母代存栏同比增加18.09%，后备存栏同比增加28.36%，在产存栏同比增加11.52%。父母代存栏处于历史高位，并且将继续高走。
通过上述数据可以得出结论和预判：新冠、非洲猪瘟疫情对2020年白羽肉鸡祖代更新的影响有限，受疫情影响实际减少的引种1.4万套，由3—4月份推迟的引种计划在6月底完成。2020年上半年，从新西兰引种的运费增加，2020年7月从美国引进祖代已经到场，国内自繁的祖代对保障种源起到积极作用。种鸡存栏已经处于高位，高存栏将延续至2021年。另外，由于2019年祖代更新大幅增加，2020年—2021年白羽肉鸡产业链产能呈增加态势，可供应的雏鸡数量增加。但是，当前生猪生产加速恢复，预计到2020年6月，全国生猪存栏就完全恢复正常。所以，白羽肉鸡产业面临产能过剩和市场风险。
从黄羽肉鸡不同类型祖代种鸡占比来看，快、中速占比萎缩，慢性型扩大。从祖代种鸡存栏来看，2020年全国在产祖代黄羽肉鸡平均存栏量153.43万套，同比增长4.66%，该存栏水平为历史最高。从种鸡产能水平来看，2019年种鸡产能充分发挥，种鸡利用率达到很高水平，2020年种鸡利用率明显下降，但根据现有种鸡规模，结合实际监测的种鸡产能测算，行业在未来1年依然有能力向社会提供商品代雏鸡60亿只以上。从父母代雏鸡供应来看，2020年，监测企业父母代雏鸡供应量同比减少7.4%，主要是因为2020年9月份后下游市场低迷，雏鸡供应出现大幅度减少。从商品代雏鸡来看，2020年监测企业商品代雏鸡销售量同比减少9.78%，商品代雏鸡各月波动较大，据监测数据显示，杏彩体育App官方下载1、3、4、9月份盈利，2、5、6、10、11、12月份亏损，7、8月份保本。从商品代毛鸡价格来看，全年价格以低迷为主，下半年略有盈余。
综上所述，近年来黄羽肉鸡祖代及父母代种鸡存栏量增加趋势明显，2020上半年持续增加，种鸡规模为历史最高水平，下半年为过剩产能的调整阶段，但整体仍然充足。另外，2020年种鸡利用率下降，在种鸡量增情况下，苗鸡投放量不增反减，回应市场低迷的情况杏彩体育，据调查了解，两广新进企业增量较大，产品产量有所增加；而两广以外的地区其产量普遍大幅减少。所以可以得出结论，全年产品产量稳中略减。最后，在“产能过剩”、“新冠疫情”、“生猪反弹”、“活禽管制”等多种因素叠加影响下，行业转型升级将进一步加快，但是业内对未来1、2年内的黄羽肉鸡市场行情普遍看衰。
从817肉鸡雏鸡的监测数据来看，全年大部分时间鸡苗销售均为亏损状态，仅一季度价格效益相对较好。从817肉鸡毛鸡的监测数据来看，毛鸡外销价格为8.2元/kg，同比下降14.19%，全年鸡只亏损1.9元。
所以，可以总结2020年，817肉鸡总体生产形势为：数量多、价格低、效益差。但是，817肉鸡适合屠宰加工，从长期角度看其具有较大的市场潜力和发展空间。杏彩体育App官方下载
从白羽肉鸭的祖代存栏来看，2019年非洲猪瘟带动父母代苗价持续高位运行，祖代场调整生产，存栏量大幅增加，产能严重过剩，2020年受疫情冲击，行情低迷，存栏量缩减，但总量仍然比较大，种鸭养殖户全年处于亏损状态，随着第三季度的种鸭养殖规模缩减，行业短期好转，但随着疫情反复导致消费放缓，行业难有起色。从父母代存栏来看，2019年，鸭肉产品销售市场活跃，鸭苗供不应求，父母代种鸭的养殖利润高，父母代种雏产量、销量双增，于2020年1月份达到顶峰。但随着新冠疫情的暴发，市场需求减少，行业转差，种鸭存栏量受市场调节，但规模缩短减慢，第三季度种鸭养殖企业资金压力大，减量速度加快，随着疫情反复，鸭业整体行情又陷入低迷。从商品代雏鸭来看，2020年全国商品代白羽肉鸭供应40.2亿只，同比减少5%。从毛鸭出栏量来看，2020年全国商品代肉鸭出栏量约为38.2亿只，同比减少5.84%。
造成2020年白羽肉鸭产业行情低迷的主要原因：一是种鸭从祖代到父母代整体存栏量比较大，超过市场需求量；二是消费市场受新冠疫情影响，导致市场需求减少；三是产能扩张较大的父母代种鸭养殖企业有一定的资金积累，社会融资较多，为避免退市产生亏损，企业负责人目前以“保稳经营”为主。2020年，行业损失巨大，种鸭养殖企业或主动或被动的对产能和种鸭饲养量做了调整，行业整体规模有所下降，行情在第四季度有所好转，但商品鸭养殖总量仍然很大，随着鸭产品消费受阻，年底行情又陷入低迷，2021年行业仍然面临较大风险。
针对上述情况，建议养殖企业主动调整产能、控制存栏规模；拓展融资渠道，保证企业资金链安全；加强管理，削减不必要的支出，控制生产成本，提高利用率；全行业开拓鸭产品消费市场，扩大消费需求；提高鸭肉产品质量，确保鸭肉安全和品质的提高。
从鹅苗、活鹅的市场情况来看，据行业数据统计：2020年1月—10月，鹅苗均价为16.92元/只，同比下降6.09%。鹅苗没有明显的春雏效益，新冠疫情对其价格的影响是缓慢释放的。2020年1月—10月，活鹅价格为27.22元/kg，同比下降2.49%。
3.1 2020年疫情对家禽产业供给侧冲击较小疫情初期，产业面临雏苗销售、饲料保障、毛鸡压栏等突出困难，损失惨重。随着各项政策出台，形势快速好转。3月初种蛋孵化，雏苗投放基本恢复正常。虽然产能损失一部分，但是产业经历2018年、2019年的盈利，种鸡存栏处于高位，产能在满足产业链需求之后还有很多剩余。3.2 中国经济韧性强，需求侧正在改善家禽产业供给侧从疫情中恢复之后，由于禽产品需求减少，3月份、4月份企业普遍面临禽产品积压、活禽下跌等困难，上半年肉鸡产业效益大幅缩水。但我国家禽产业与国民经济和居民生活关系密切，所以中国经济只要大盘稳，肉鸡产业乃至畜牧业就一定会永续发展。3.3 产能调控是供给侧结构改革的应有之意产能是决定产业能否盈利的关键。市场规律以及近几年的经验教训告诉我们，产能控制得合理，产业就有效益，反之则亏损。2020年的前三季度猪肉供给仍有缺口，2020年上半年生猪、肉牛、肉羊、奶牛饲养等也面临着疫情冲击，供给侧逐步恢复以后，上述产业效益均好于2019年同期。肉鸡产业效益缩水的根本原因在于产业内部，因此产能调控是重要任务之一。行业需要时刻警惕产能过剩，用“提质增效”取代原有的“数量扩张”发展思路。3.4 非洲猪瘟加速畜产品结构调整，长期仍需力促猪肉消费在1996年，猪肉占肉类比重68.9%，2018年占62.75%，22年下降6.2个百分点。非洲猪瘟发生以后，2019年猪肉占比55.6%，仅一年时间下降了7.1个百分点，替代猪肉占比增幅最大的是禽肉。所以，短期看非洲猪瘟加速了畜产品结构调整。目前，生猪生产和生猪消费正在恢复，长期看要进一步扩大禽肉消费，行业要坚持不懈的加强对禽肉科普宣传，增强社会对禽产品消费信心和消费偏好。3.5 活禽交易日趋收紧，黄鸡产业加速转型新冠疫情严重时，由于黄羽肉鸡依赖活禽交易，损失比白鸡更为严重。防控常态化以来，虽然南方主产区活禽交易市场开放，但很多地区对活禽销售的导向体现出收紧态势，某些正反机构曾研究全国全面禁止活禽交易的可能性。虽然，《关于坚决反对全面取缔活禽交易市场的函》：全面取缔活禽交易将给黄羽肉鸡产业造成致命的打击，“一刀切”的方式不可取。但是，协会始终积极呼吁，反馈行业诉求，希望合理转变黄羽肉鸡销售及消费途径，未来活禽交易将面临更多不确定性，使得企业不得不加速转型，调整生产战略，合理控制产能，努力拓展屠宰及线上业务。（本文根据专家录音整理，未经本人审阅，如有出入，以专家本人意见为准。）作者：腰文颖/中国畜牧业协会禽业分会
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